Carteira LMF UFPB - Agosto 2018

No período de apuração da carteira, nosso portfólio rentabilizou 10,89%, atingindo o acumulado de 11,8% neste ano, o que representa 216% do CDI e 5,2 p.p. acima do Ibovespa.

Nossa estratégia de elevar a participação em IRB Brasil e Itaú, além da entrada em Banco Inter, mostrou-se bastante assertiva. Estes ativos se valorizaram acima do benchmark no período. Por outro lado, os números de Localiza, embora bons na nossa análise, ficaram abaixo das projeções do mercado, interferindo na performance do ativo que subiu "apenas" 4,68% no mês passado.

Após os efeitos mais diretos da greve dos caminhoneiros nos indicadores macroeconômicos, alguns números voltam a se recuperar. Seguimos analisando os investimentos sob uma ótica mais bottom-up.

Confira os documentos abaixo e entenda nossa estratégia de alocação:

Nosso relatório de alocação completo mostrando o desempenho do portfólio no mês passado, alterações realizadas, análise e perspectiva macro e descrição resumida da tese de cada ativo.

Clicando ao lado você irá baixar a planilha que contém nosso portfólio e os principais benchmarks de investimento. Você pode utilizá-la para acompanhar nosso rendimento e/ou simular/controlar seu próprio portfólio.